Baldo ha comenzado una novela cuyo niño protagonista, Mateo, le inspira una historia con mucho gancho. Pero, de repente, todo lo escrito sobre Mateo se borra sin dejar rastro, y este hecho coincide con la desaparición de una niña del circo. Baldo descubre que ambos niños han sido secuestrados y, con la ayuda de la maga Melidora, logra liberarlos. Al final, Baldo también quiere ...
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